企業 事務担当者向け 企業型DC導入マニュアル
企業型DC（企業型確定拠出年金）の制度導入をこれから行う事務担当者方向けのページです。
本ページでは制度に関するご案内からスケジュール、導入時の各種お手続きや申請等についてご案内しております。
制度導入が完了した企業様（初回の掛金手続き以降）へのご案内はこちらのページをご覧ください
本ページ内に記載の内容でご不明な点ございましたら、メール（support@urofpartners.com）にてご質問をお送りいただければと思います。
目次
⓪導入までの流れ
企業型ご検討されている方はこちらをご覧ください。
①ご契約後～必要書類のご提出まで
ご契約いただいた後から制度導入に必要な申請書類のご準備・ご提出までの流れをご説明しております。
以下のスライドをご確認ください。
お送りするファイルについて
ご契約後には以下のファイル・書類をzipファイルでまとめてメールに送付いたします。
これらの中で記名・押印後に返送が必要な書類と、ご準備いただくファイル（就業規則や社会保険の領収書）をメール（support@urofpartners.com）にてご送付ください。
（就業規則が未整備の場合）
企業型DCの導入には、就業規則と育児介護休業規程の整備が必要となります。
従業員が10名以下の企業などで就業規則が現在未整備の企業様は雛形サービスを利用することができます。詳しくは弊社担当者までご連絡ください。
（他の社労士の方などに新規にご制作を依頼されても構いません。）
就業規則等に関する問い合わせへのご回答
ご提出いただいた就業規則や育児介護休業規程等は、条文ズレや最新法令への対応などを弊社と金融機関で内容の確認を行います。
内容に修正が必要な場合は、弊社より修正が必要な箇所をご提案させていただきますので、変更の是非に対するご回答をお願いいたします。
※こちらの修正の対応にお時間がかかりますと、本来の予定導入月に導入が間に合わなくなる恐れもあります。
②厚生局提出書類の署名・押印のご案内
上記必要書類を全てご提出いただいた翌月下旬に、厚生局への提出書類を郵送でご送付いたします。
以下のご案内に基づいて、全て提出期限までにご返送をお願いします
③給与規程と給与明細の変更と掛金引き落としタイミングについて
導入までに生命会の開催・加入者の登録以外に必要となる事務手続きの方法についてご説明しております。
給与明細の変更方法
企業型DCの導入により、現行の給与規程と給与明細が変更が必要となります。
●給与規程の変更と給与明細の変更方法について（YouTube）
こちらの動画で企業型DC導入に伴う、給与規程の変更と給与明細の変更方法、掛金ごとの記載方法についてご案内しております。
掛金と給与調整の方法
●掛金の引き落としのタイミングと選択制の給与との調整方法（YouTube）
企業側の掛金と導入・運営の口座振替のタイミングのご説明と、各加入者の給与との調整のタイミングについて、ご案内しております。
制度開始時に加入者については給与の調整が必要となるため、予めご覧ください。
④従業員説明会の開催について
制度開始までに加入対象者（役員や従業員）に対して制度をご説明する「従業員説明会」を開催します。
制度説明会の概要について
企業側で実施が必要な従業員の方に向けた制度説明会の内容と開催のタイミングについてご説明しております。
欠席されたの方向け説明動画
説明会に出席できていない従業員の方向けの動画コンテンツになります。
●【選択制はこちら】簡単節税＆資産構築！企業型DC制度説明
※企業型DC制度では、制度対象者への制度説明・投資教育の実施が法令により定められております。
必ず加入対象者全員が動画を閲覧できるようご配慮お願いいたします。
加入希望者の掛金集計
説明会実施後（動画も含む）に、制度対象者に企業型DCの加入の有無、掛金額などの集計を行います。
こちらのExcelファイルはあくまで一例で、企業のご担当者様が各加入者の情報や掛金額を集計しやすい形で集めていただいて構いません。
加入手続きの際に上記の加入申込書は添付不要です。（詳しくは次項の『初期加入者の掛金登録』をご覧ください）
④初期加入者の掛金登録
説明会の開催等の結果、拠出を希望する役員・従業員様の加入登録方法をご説明します。
新規加入者登録
①スケジュール
原則として20日までの登録シート（Excelファイル）のご提出で翌月1日加入となります。
例）2023年7月制度開始に伴いAさんを加入させたい場合
・2023年6月20日： Excelシートの提出期限→弊社お手続き
・2023年7月1日： Aさん加入
・2023年7月内： スターターキット到着
・2023年7月26日： Aさんの掛金額を企業の口座より振替
・2023年8月20日頃：AさんのDC口座に掛金額が拠出→運用可能
②加入者登録シート
Excelシートに全加入希望者の情報をご記入いただきます。
ご記入方法の説明はこちらです（記入方法のミスで登録できないケースが発生しています。必ずご覧ください）
③メールの送付
Excelシートを添付の上で、メール（support@urofpartners.com）にご送付下さい
④スターターキットのお渡し
問題なく加入者登録が完了すると、3週間程度で加入者のスターターキットが到着します。
各加入者様のIDやパスワードが記載された大切な資料ですので、各加入者様に必ずお渡しください。
iDeCoから企業型DC口座への移管
企業型DCへ加入した加入者が、今まiDeCoに加入していた場合はiDeCoの資産を企業型の口座に移すことができます。
iDeCoへの移管は加入者コードが必要なため、加入者への登録を完了し、スターターキットが到着後となります。登録が完了していない場合は先に加入者登録をお願いいたします。
①ご案内
加入者でiDeCo等に資産がある方には以下の資料をお渡しください。
iDeCoまたは前職企業型DC等の年金資産がある方へのご案内（PDF）
②移管依頼書の記入
Excelファイルを印刷し、従業員の方に所定欄を記入および捺印（自署）をいただくようお願いします。
ご記入方法の説明はこちらです
上記スライドの従業員の方の記入法だけ抜粋したご案内用のPDFファイルです↓
◆記入上の注意点◆
・申請者欄は弊社となりますので記入不要です。
・加入者コードは加入時の封筒に記載に記載されています。また、企業の事務担当者が管理者サイトよりご確認いただくこともできます。
記入後はスキャンし、PDFもしくは画像ファイルに変換してメール（support@urofpartners.com）にご送付下さい
②iDeCo口座の停止
移管を希望する加入者へiDeCoの口座の資格喪失手続きを行うようにお伝えください。（iDeCoの資格喪失手続きを行わないと企業型へは移管されません）
③残高の移管
移管依頼書の提出および後の１～3カ月程度で、資産の残高が移管が完了します。